Metrobank planeia venda de obrigações de sustentabilidade de 5 mil milhões de pesos

O METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) pretende captar pelo menos P5 mil milhões através da venda de obrigações de sustentabilidade ASEAN de curto prazo, procurando diversificar o financiamento e apoiar as atividades de crédito.

O credor cotado está a oferecer obrigações de sustentabilidade ASEAN Série F com prazo de 1,5 anos a uma taxa fixa de 5,4727% ao ano, informou num comunicado na terça-feira.

Os recursos serão utilizados para financiar ou refinanciar projetos verdes e sociais elegíveis ao abrigo do Quadro de Financiamento Sustentável do banco, incluindo iniciativas com benefícios ambientais e sociais.

"Os recursos das obrigações ajudarão a diversificar as fontes de financiamento do Metrobank, ao mesmo tempo que apoiam as operações de crédito do banco", afirmou.

As notas terão um investimento mínimo de P500.000, com incrementos adicionais de P100.000. O período de oferta decorre até 30 de março, salvo ajustamento.

As obrigações estão programadas para emissão e cotação na Philippine Dealing & Exchange Corp. a 14 de abril.

A oferta será retirada do programa de obrigações e papel comercial de P200 mil milhões do banco aprovado em dezembro de 2021.

O Metrobank recorreu à First Metro Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch e Standard Chartered Bank como gestores conjuntos e bookrunners.

O banco, juntamente com as três instituições, servirá também como agente de venda, enquanto o ING atuará como coordenador de sustentabilidade.

O credor emitiu pela última vez obrigações domésticas em outubro de 2022, captando P23,7 mil milhões a partir de notas de 1,5 anos com cupão de 5%.

O montante final mais do que duplicou a oferta inicial de P10 mil milhões devido à forte procura, levando ao encerramento antecipado do período de oferta.

Os recursos dessa emissão foram utilizados principalmente para requisitos gerais de capital, incluindo o refinanciamento de obrigações com vencimento.

O Metrobank registou um lucro líquido recorde de P49,7 mil milhões em 2025, apoiado pelo crescimento constante dos empréstimos e fortes ganhos de negociação.

As suas ações fecharam a P66,30 cada na terça-feira, descendo 1,12% ou 75 centavos em relação à sessão anterior. — Aaron Michael C. Sy