Джим Крамер говорит, что акции производителей чипов растут, потому что компании не могут производить новые чипы достаточно быстро. Не потому, что они не хотят. У них буквально нет инструментов.
«У нас недостаточно оборудования, чтобы расширить производство этих чипов, и мы не можем собрать его достаточно быстро», — сказал Джим в своей программе на CNBC в пятницу вечером.
Акции Micron подскочили на 7,76% в пятницу. Немаленький рост. Компания производит технологии памяти и хранения данных, особенно для искусственного интеллекта. Ее генеральный директор Санджай Мехротра сказал Джиму, что нет признаков замедления.
«Спрос, обусловленный ИИ, ускоряется. Он реален. Он здесь, и нам нужно все больше и больше памяти, чтобы удовлетворить этот спрос», — сказал Санджай. Они только что начали строительство объекта площадью 600 000 квадратных футов на севере штата Нью-Йорк. Это часть их плана потратить 200 миллиардов $ на новое производство чипов в США.
Micron, Seagate и другие не могут справиться с заказами на ИИ
Этот масштабный объект? Он ничего не спасет завтра. До этого годы. И Джим указал на это. Единственная причина, по которой такое строительство вообще происходит, — это Закон о чипах. Этот закон предоставляет американским производителям чипов государственную поддержку для локального строительства.
Но законы не заливают бетон. Это займет время. Это означает, что дефицит не будет устранен сразу. И пока спрос остается высоким, Джим говорит, что цены будут просто продолжать расти.
Помимо Micron, Джим отметил другие акции производителей чипов, которые уже значительно выросли. Western Digital, Seagate, Sandisk — все получают выгоду от этого кризиса. Он также сказал, что дефицит не появился из ниоткуда. В прошлом году все думали, что чипов слишком много. Сейчас? Полный разворот. Джим сказал, что только одна компания предвидела это: Nvidia.
«Только Nvidia действительно предвидела это», — сказал Джим. «Они объединились с лучшими из лучших, Taiwan Semiconductor, чтобы производить все необходимые высококачественные чипы. Там нет узких мест. Там нет дефицита, по крайней мере, по сравнению с памятью».
Рынки остаются на высоте, поскольку глобальный хаос в основном игнорируется
Даже при всем происходящем в мире акции продолжают расти. S&P 500 выше. Dow Jones тоже, с приростом 3% в этом году. Nasdaq вырос на 1,2%. Никто не выходит с рынка, даже когда Трамп говорит о военных действиях или Гренландии.
Энтони Эспозито, который управляет AscalonVI Capital, сказал CNBC, что рынки уже давно не обращают внимания на геополитические риски.
«Израиль бомбит Иран — S&P 500 упал на 1% за ночь и закрылся с падением всего на 50 базисных пунктов. США бомбят Иран — почти никакой реакции», — сказал он. Венесуэла и Гренландия, добавил он, могут даже помочь американским рынкам из-за энергии, редкоземельных металлов и инфраструктуры.
Европейский Stoxx 600 вырос почти на 4%, даже когда все гадают, что Трамп может попытаться сделать с Гренландией. В Азии индекс MSCI AC Asia Pacific только что достиг нового исторического максимума после роста более чем на 5% в этом году. Японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi тоже достигли рекордов.
И последнее. Ожидается, что Верховный суд США вскоре вынесет решение по тарифам Трампа. Этого еще не произошло. Но инвесторы, похоже, не ждут. Они уже адаптировались к любым изменениям, которые произошли в Белом доме в 2025 году.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь там с нашей рассылкой.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-chip-stock-rally-will-continue/
