Fintechurile conduc maturitatea digitală a Africii, dar asigurătorii înregistrează cele mai puternice creșteri în 2025

Asigurătorii africani au înregistrat cel mai rapid progres în maturitatea digitală de pe continent în ultimul an, reducând decalajul față de fintech pe măsură ce sectorul financiar își reorientează atenția de la expansiunea rapidă către eficiența operațională și profitabilitate, conform Raportului Industriei Financiare Africane publicat de Deloitte, o firmă globală de consultanță și servicii profesionale de top, și Africa Financial Summit (AFIS).

Raportul, bazat pe interviuri cu directori executivi de la peste 70 de instituții financiare din Africa, arată că mai mult de jumătate dintre instituții se consideră acum mature din punct de vedere digital, 54% raportând capacități digitale avansate, în creștere de la 48% în 2024.

Accentul crescut pe maturitatea digitală semnalează faptul că instituțiile financiare africane depășesc faza de experimentare digitală, tratând tehnologia ca infrastructură esențială pentru profitabilitate, controlul riscurilor și conformitatea de reglementare, pe măsură ce creșterea costurilor, amenințările de securitate cibernetică și condițiile de finanțare mai restrictive împing sectorul către operațiuni mai disciplinate și eficiente.

Această schimbare reflectă modificări mai ample din ecosistemul tehnologiei financiare africane, unde epoca creșterii cu orice preț a fost înlocuită de sustenabilitate și managementul riscurilor. Finanțarea fintech a scăzut drastic de la 863 milioane dolari în prima jumătate a anului 2023 la aproximativ 185 milioane dolari în aceeași perioadă din 2024, pe măsură ce condițiile financiare globale s-au înăsprit și investitorii au împins companiile să acorde prioritate profitabilității și disciplinei operaționale în detrimentul expansiunii rapide.

În același timp, pierderile crescânde din fraudă au subliniat riscurile legate de amploarea digitală, sistemul interbancă de decontare din Nigeria (NIBSS) raportând 52,26 miliarde ₦ (38,3 milioane dolari) pierdute din fraudă în 2024, mare parte prin canale digitale.

În sectorul bancar, amenințările cibernetice crescânde și costul ridicat al integrării AI și infrastructurii cloud împing, de asemenea, instituțiile să trateze sistemele digitale mai puțin ca diferențiere competitivă și mai mult ca infrastructură de bază necesară pentru gestionarea riscurilor, conformarea cu reglementările și menținerea marjelor într-un mediu de operare mai constrângător.

Ambroise Depouilly, partener director la Deloitte Francophone Africa, a declarat că tranziția sectorului reflectă consolidare mai degrabă decât încetinire. "Sectorul financiar african a intrat într-o fază de maturitate", a spus el. "Încrederea este ridicată, fundamentele se consolidează și integrarea continentală devine o realitate."

Deși companiile fintech rămân cele mai mature instituții din punct de vedere digital, 67% fiind clasificate ca lideri digitali, asigurătorii au înregistrat cel mai mare progres de la un an la altul.

Aproximativ 59% din companiile de asigurări ocupă acum poziții digitale avansate, inclusiv 12% în categoria liderilor, marcând o creștere de 19 puncte față de 2024 și reflectând o concentrare strategică pe construirea unor fundații digitale pentru a atinge piețele subdeservite.

Băncile, totuși, prezintă o transformare cu două viteze, 45% considerându-se avansate în tehnologia digitală, în timp ce 35% se clasează ca urmăritori, comparativ cu 15% în 2024, dezvăluind disparități bazate pe capacitatea de investiție.

Ilustrând această disparitate, șase bănci majore nigeriene, inclusiv Guaranty Trust Holding Company  (GTCO), Zenith și UBA, au cheltuit 268,7 miliarde ₦ (171,5 milioane dolari) în infrastructură tehnologică în 2024, o creștere de 74,5% față de 2023.

Pe măsură ce instituțiile își consolidează fundamentele digitale, implementează tehnologia în domenii operaționale cheie. Aproximativ 81% dintre respondenți au citat transformarea digitală ca o pârghie cheie pentru îmbunătățirea performanței financiare și a experienței clienților, deși accentul se deplasează de la lansarea de noi produse digitale la consolidarea proceselor și controalelor existente.

Centrală în această transformare este inteligența artificială, care apare ca un instrument esențial în întregul sector. Directorii executivi se așteaptă ca AI să aibă un impact puternic sau transformator în funcțiile cheie, 77% citând detectarea fraudelor ca un caz major de utilizare, în timp ce 70% au indicat optimizarea proceselor operaționale.

Analiza riscului de credit și personalizarea produselor financiare au fost, de asemenea, identificate printre aplicațiile AI de top, 72% citând personalizarea și 68% indicând chatboții ca având un impact semnificativ.

Cu toate acestea, majoritatea implementărilor AI sunt în prezent concentrate pe consolidarea managementului riscurilor și a proceselor operaționale existente, mai degrabă decât pe lansarea de modele de afaceri complet noi. Instituțiile acordă prioritate cazurilor de utilizare cu randamente imediate ale investiției, în special în detectarea fraudelor și scoring-ul de credit, pe măsură ce preocupările de securitate cibernetică se intensifică.

Pe frontul securității cibernetice, amenințările devin din ce în ce mai presante. Securitatea cibernetică a fost clasificată drept preocuparea principală de 51% dintre respondenți, în creștere de la 39% în 2024, 58% raportând o expunere ridicată sau foarte ridicată la riscuri cibernetice. Expunerea la riscuri strategice a crescut, de asemenea, semnificativ la 40%, în timp ce expunerea la riscuri de reglementare a crescut la 35%. 

Costurile crescânde legate de talente, investiții în tehnologie și conformitatea de reglementare pun presiune pe eficiența operațională, împingând instituțiile să se bazeze mai mult pe automatizare și sisteme bazate pe date.

Aceste provocări de securitate în creștere determină schimbări de reglementare pe tot continentul. Pe piețele cheie, regulatorii înăspresc supravegherea în jurul securității cibernetice, identității digitale și prevenirii criminalității financiare pe măsură ce serviciile financiare digitale se extind. Banca centrală a Nigeriei a întărit cerințele de gestionare a riscurilor și securitate cibernetică pentru instituțiile financiare, în timp ce Kenya și Ghana au extins cadrele de identitate digitală și e-KYC pentru a îmbunătăți trasabilitatea în tranzacțiile financiare.

Regulatorii din mai multe piețe au introdus, de asemenea, linii directoare actualizate privind licențierea fintech și combaterea spălării banilor, reflectând presiunea crescândă de a se alinia la standardele globale de conformitate și de a reduce vulnerabilitățile sistemice pe măsură ce plățile digitale transfrontaliere cresc.

În ciuda acestor provocări, încrederea în sector a atins cel mai înalt nivel, directorii executivi evaluând perspectivele economice pe trei ani ale organizațiilor lor la 8 din 10 în 2025, iar 74% exprimându-și optimism, susținuți de atenuarea inflației și îmbunătățirea vizibilității operaționale. Companiile fintech, totuși, și-au ajustat așteptările în jos, evaluându-și perspectivele la 8,33 din 10, comparativ cu 9,25 în 2024, intrând într-o fază de demonstrare a viabilității economice.