De la conversațiile cu clienții la planurile financiare: Integrarea Asset-Map și Jump oferă pași acționabili pentru planificarea următoare

Asset-Map Holdings, Inc. („Asset-Map"), instrumentul premiant de conversație pentru planificarea financiară vizuală pentru consultanți, și-a anunțat noua integrare cu Jump, un furnizor lider de soluții de inteligență artificială (IA) pentru consultanți financiari și alți furnizori de servicii financiare. Aceasta este una dintre primele integrări de IA ale Asset-Map; parteneriatul cu Jump și notarii IA se va extinde în anul următor.

Citește mai mult despre Fintech : Interviu Global Fintech cu Kristin Kanders, Șef Marketing & Engagement, Plynk App

Ca urmare a integrării, utilizatorii comuni pot valorifica tehnologia IA a Jump pentru a captura și procesa întâlnirile cu clienții, extragând automat informații prioritizate și sugerând inteligent actualizări în cadrul framework-ului gospodăriei Asset-Map. Aceasta reduce decalajul dintre ceea ce se spune în întâlniri și ceea ce se pune în practică, menținând hărțile gospodăriei actuale, conforme și pregătite pentru conversație.

„Consilierii financiari petrec nenumărate ore actualizând manual datele clienților după întâlniri; timp care ar putea fi mai bine petrecut în serviciul clienților", a declarat H. Adam Holt, CFP®, fondator și director executiv al Asset-Map. „Integrarea noastră cu Jump transformă notele de întâlnire în actualizări acționabile ale gospodăriei, transformând conversațiile în ghiduri imediate pentru pașii utili următori. Abordarea alimentată de IA a Jump se aliniază perfect cu convingerea noastră că tehnologia ar trebui să amplifice punctele forte umane, în special rolul consultantului ca comunicator, educator și ghid."

Conform unui sondaj recent al Jump privind consilierii financiari, peste 60 la sută dintre utilizatori economisesc peste o oră în fiecare zi lucrătoare prin utilizarea capacităților sale, recuperând peste 250 de ore anual. Cu peste 90 la sută dintre consultanți raportând că notele automate post-întâlnire le-au redus semnificativ volumul de muncă, jumătate folosesc acum acel timp pentru a livra mai multe servicii clienților.

Prin automatizarea fluxului de informații de la informațiile de întâlnire alimentate de IA ale Jump direct în cadrul vizual al gospodăriei Asset-Map, consultanții pot asigura că conversațiile lor de planificare sunt construite pe informații actuale despre clienți, concentrându-se în același timp pe conversații de valoare mai mare, servicii proactive și planificare strategică.

„Când îi întrebi pe consultanți ce vor de la IA, răspunsul este aproape întotdeauna același: mai mult timp cu clienții", a spus Liam Hanlon, șef al insights la Jump. „Jump a ajutat la crearea acelei capacități, iar integrarea noastră cu Asset-Map o duce mai departe prin adăugarea personalizării. Prin traducerea conversațiilor de întâlnire în actualizări clare și acționabile, consultanții pot menține vizualele gospodăriei actuale, rămânând în același timp concentrați pe conversațiile care construiesc încredere și îi conduc pe clienți înainte."

Descoperă mai multe Fintech Insights : Când protocoalele DeFi devin organisme auto-evolutive

[Pentru a vă împărtăși perspectivele cu noi, vă rugăm să scrieți la psen@itechseries.com ]