PicPay anunță prețul ofertei publice inițiale

PicPay este una dintre cele mai mari bănci digitale din Brazilia după numărul de clienți

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–PicPay a anunțat astăzi stabilirea prețului ofertei publice inițiale, constând într-o ofertă de 22.857.143 acțiuni ordinare clasa A în conformitate cu o declarație de înregistrare pe Formularul F-1 depusă la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA („SEC") la un preț public de ofertă de 19,00 USD per acțiune ordinară clasa A. Se așteaptă ca acțiunile ordinare clasa A să înceapă tranzacționarea pe Nasdaq Global Select Market („Nasdaq") sub simbolul „PICS" pe 29 ianuarie 2026. Înainte de închiderea ofertei, PicPay intenționează să își schimbe numele de la Picpay Holdings Netherlands B.V. la PicS N.V. Se așteaptă ca această schimbare de nume să devină efectivă pe Nasdaq pe 30 ianuarie 2026.

Citigroup, BofA Securities și RBC Capital Markets acționează ca coordonatori globali comuni pentru ofertă. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual și XP Investment Banking servesc de asemenea ca bookrunner-i comuni, iar FT Partners acționează ca co-manager pentru ofertă.

PicPay a acordat subscriitorilor o opțiune de 30 de zile pentru a achiziționa până la 3.428.572 acțiuni ordinare clasa A suplimentare la prețul ofertei publice inițiale, mai puțin reducerile și comisioanele de subscriere.

Acest comunicat de presă nu constituie o ofertă de vânzare sau solicitare a unei oferte de cumpărare a vreunor valori mobiliare. Orice oferte, solicitări sau vânzări de valori mobiliare vor fi efectuate în conformitate cu cerințele de înregistrare ale Legii privind Valorile Mobiliare din SUA din 1933, astfel cum a fost modificată, și legile aplicabile privind valorile mobiliare din orice altă jurisdicție în care se desfășoară oferta și vânzarea.

Oferta propusă va fi efectuată numai prin intermediul unui prospect. Când vor fi disponibile, exemplare ale prospectului final referitor la ofertă pot fi obținute contactând: Citigroup Global Markets Inc., Atenție: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, sau telefonic la 800-831-9146; BofA Securities, Atenție: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 sau prin e-mail la dg.prospectus_requests@bofa.com; sau RBC Capital Markets, LLC, Atenție: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, etajul 8, New York, NY 10281, telefonic la 877-822-4089, sau prin e-mail la equityprospectus@rbccm.com.

O declarație de înregistrare pe Formularul F-1 referitoare la aceste valori mobiliare a fost depusă la SEC și declarată efectivă de aceasta. Copii ale declarației de înregistrare pot fi accesate prin intermediul site-ului web al SEC la www.sec.gov. Acest comunicat de presă nu va constitui o ofertă de vânzare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare a acestor valori mobiliare și nu va exista nicio vânzare a acestor valori mobiliare în niciun stat sau jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înainte de înregistrare sau calificare conform legilor privind valorile mobiliare din respectivul stat sau jurisdicție.

Despre PicPay:

PicPay este una dintre cele mai mari bănci digitale din Brazilia după numărul de clienți. PicPay și-a început operațiunile cu plăți instantanee și utilizarea codurilor QR și de atunci a evoluat într-o bancă digitală care oferă produse și servicii financiare, cum ar fi portofele digitale, carduri de credit, împrumuturi, „Cumpără Acum Plătește Mai Târziu" (BNPL), investiții și asigurări către consumatori și companii. PicPay deservește peste 66 de milioane de clienți în întreaga Brazilie, dintre care 42 de milioane au fost activi în trimestrul al treilea din 2025 și a raportat un randament anualizat al capitalurilor proprii (ROE) de 17,4% în trimestrul al treilea din 2025. În primele nouă luni ale anului 2025, PicPay a înregistrat venituri totale și venituri financiare de 7,3 miliarde R$ (aproximativ 1,37 miliarde USD) și un profit net de 313,8 milioane R$ (aproximativ 59 milioane USD), cu depozite deținute de consumatori de 27 miliarde R$ (aproximativ 5 miliarde USD) la 30 septembrie 2025.

Contacte

Media
Buchanan-PicPay@bursonbuchanan.com

Investitori
ir@picpay.com