結果として、Appleの運命が逆転しました。以前はこのテクノロジー大手を喜ばせるために全力を尽くしていた部品メーカーは、今や他に十分なビジネスを持っており、より良い条件を要求できるようになりました。アナリストは、Appleの通常の高い利益率が今年は縮小すると予測しており、消費者は今後その影響を受ける可能性があります。
木曜日の決算説明会で、Appleのトップであるティム・クック氏はこの課題を認めました。同氏は投資家に対し、同社が十分なチップ数量の確保に苦戦しており、メモリコストが急激に上昇していると述べました。彼のコメントは投資家のApple株への熱意を冷ましたようで、iPhoneの収益が例外的で、同社が過去最高の収益を記録したにもかかわらず、株価は変わりませんでした。
調査会社SemiAnalysisの業界専門家であるスラヴァン・クンドジャラ氏は、「Appleは確実に圧迫されている」と率直に述べました。
NvidiaがTSMCでAppleを追い越す
AIプロセッサーの支配的なプレーヤーであるNvidiaが、TSMCとして知られる台湾セミコンダクター・マニュファクチャリングの第1位の顧客としてAppleを追い越したという重要な展開がありました。Nvidiaのリーダーであるジェンスン・フアン氏がポッドキャストでこれを明らかにしました。Appleは長年にわたってTSMCの主要購入者として圧倒的なリードを維持していました。TSMCは、AIデータセンター、携帯電話、さまざまなコンピューティング機器を動かす世界最先端のチップを製造しています。
大規模なAIコンピューターは消費者向けスマートフォンとはほとんど似ていませんが、多くのメーカーが両方のカテゴリーに部品を提供しています。OpenAI、Alphabet傘下のGoogle、Meta、Microsoftなどの組織が、AIインフラストラクチャの構築に数千億ドルを集中的に投資する中、メモリチップは特に不足しています。
調査会社TechInsightsのマイク・ハワード氏は状況を次のように説明しました。「メモリ価格の上昇率は前例がない」。彼の分析は、写真やクリップを保存するNANDフラッシュストレージチップと、アプリケーションの高速パフォーマンスを可能にするDRAMチップをカバーしています。TechInsightsは、DRAMコストが年末までに2023年レベルの4倍に達し、NANDは3倍を超えると予測しています。
ハワード氏は、Appleが今秋発売されるエントリーレベルのiPhone 18では、現在入手可能なベースラインのiPhone 17と比較して、両方のメモリタイプで57ドルの追加費用に直面する可能性があると計算しています。799ドルの価格の端末にとって、このような増加は収益を大幅に削減することになります。
Appleの財務力と電子機器設計能力は、以前、iPhone部品を製造し完成品を組み立てるアジアのメーカーの中で、無敵の重量級企業としての地位を確立していました。支出に詳しい関係者によると、同社は年間数十億ドルをNAND購入だけに割り当てており、おそらく世界最大の個別購入者としての地位を確立しています。
部品メーカーは、その技術的専門知識とブランド認知度を活用して追加の顧客を獲得することを目指して、Appleとの契約を熱心に追求しました。
しかし、時代は変わりました。TFインターナショナル・セキュリティーズのミンチー・クオ氏は、「現在、人間規模のエンジニアリングの限界を押し広げている企業は、Nvidiaのような企業だ」と述べました。
AIハードウェアの需要がAppleの成長を上回る
記録的なiPhone 17の売上を達成したにもかかわらず、Appleの予算成長は、AIコンピューティング施設を満たす大規模な支出と比較すると控えめに見えます。
Appleのサプライヤーネットワークに関係する関係者によると、韓国のメーカーであるサムスン電子とSKハイニックスは、特定のDRAM品種についてAppleに請求する料金を引き上げています。主要なAIプレーヤーは寛大な報酬を提供し、事前資金による保証購入を約束しており、これらのチップメーカーにiPhone製造者に対する交渉力を提供しています。
Appleはメモリの長期供給契約を確立していますが、ベンダーから譲歩を引き出すために市場での地位を利用してきました。調達慣行に詳しい関係者によると、これらの契約により、Appleは週単位の頻度で価格を再交渉し、Appleが不利と考える料金を提示するサプライヤーからの購入を完全に停止することさえ可能でした。追加の交渉力を求めて、Appleはより大きなメモリ備蓄を蓄積し始めました。これは、通常、同社の利用可能な現金を最適化するために最小限の在庫を維持するクック氏にとっては方針転換でした。
Appleの競争は、即座の部品供給を超えて、製造パートナーでのエンジニアの注目を確保することにまで及んでいます。業界リーダーによると、以前は超滑らかで軽量な電話スクリーンの完成に専念していたガラス技術の専門家は、現在、洗練されたAI処理チップを収容するために必要な特殊なガラス材料にも時間を費やしています。
センシングデバイスやさまざまなiPhone内部部品の製造者は、独自のハードウェアを開発しているOpenAIのようなAI企業から新たな契約を獲得しています。
それにもかかわらず、サプライヤーはAppleとの関係から離れる計画はないと示しました。Appleとの提携は貴重な学習体験を提供すると彼らは説明しました。なぜなら、Appleは業界で最も厳しく体系的な顧客の1つであり続けているからです。
Source: https://www.cryptopolitan.com/ai-companies-outbid-apple-in-battle-for-critical-components/
