ルーヴェンに拠点を置く製薬会社Oxurion NV(ユーロネクストブリュッセル:OXUR)は最近、転換社債の発行を通じて30百万ユーロの資金調達プログラムについてAtlas Capital Marketsと引受契約を締結しました。7月の更新によると、同社はビットコインとイーサリアムブロックチェーンに焦点を当てた長期的なデジタル資産投資戦略のために資金を投入する予定です。資金調達は、各2.5百万ユーロの12回に分けて構成されています。
契約に基づき、Atlas Capital Marketsは、Oxurionの普通株式と交換可能な転換社債を引き受けます。各トランシェは名目値2.5百万ユーロの90%で発行され、各25,000ユーロの名目値を持つ100の債券が含まれています。
全12トランシェにわたり、プログラムは合計30百万ユーロに相当する1,200の個別登録債券となります。CNFレポートによると、これはテキサス州政府による先週の発表に続く、初の主要なビットコイン戦略備蓄の発表です。
転換社債の各トランシェは12ヶ月で満期を迎え、プログラム全体は署名日から24ヶ月の期限が設けられています。債券は年率6%のクーポンに適用されるユーリボーレートを加えたものを提供します。転換価格は各トランシェごとに個別に決定され、発行前のOxurion株式の15日間の出来高加重移動平均線(VWMA)に基づいて計算され、プログラム全体を通じて最新の評価を確保するために10%のプレミアムが追加されます。
構造の重要な条件は、調達資金の少なくとも85%がビットコインとイーサリアムブロックチェーンに投資され、専用口座で保持される必要があり、残りは関連するヘッジをサポートするということです。イーサリアムブロックチェーンは、欧州の資産管理者の間で投資の好ましい選択肢であるだけでなく、前述のようにトークン化されたファンドを立ち上げるためにも使用されています。
これらのデジタル資産は、Oxurion株式の15日間のVWMAPがトランシェの転換価格を30%上回った場合に解除され、前の15セッションにわたる会社の平均取引価値の最大20%の解放が可能になります。
セキュリティーパッケージの一部として、Atlas Capital Marketsは、デジタル資産口座を含む、資金調達プログラムで使用されるすべての銀行口座に対する第一位の担保を受け取ります。
最初の2.5百万ユーロのトランシェは、契約で指定された900,000ユーロの手数料を差し引いた後、すべての前提条件が満たされると解放されます。その後のトランシェは、前のトランシェの転換社債の75%が株式に転換され、すべての前提条件が満たされたままであることを条件に、後日支払われます。
Oxurionのデジタル資産投資戦略は、ビットコインやイーサリアムなどの主要な仮想通貨への長期的なエクスポージャーを獲得することで、同社の財務状況を強化することを目的としています。同社は、このアプローチは利用可能なリソースを確保し最適化するとともに、臨床データとバイオテクノロジーの分野で欧州をリードする企業として台頭するという同社の広範な野心をサポートすることを目的としていると述べています。


