Dalle Conversazioni con i Clienti ai Piani Finanziari: L'Integrazione di Asset-Map e Jump Potenzia i Prossimi Passi di Pianificazione Attuabile

Asset-Map Holdings, Inc. ("Asset-Map"), il principale strumento di conversazione visiva per la pianificazione finanziaria per consulenti, ha annunciato la sua nuova integrazione con Jump, fornitore leader di soluzioni di intelligenza artificiale (IA) per consulenti finanziari e altri fornitori di servizi finanziari. Questa è una delle prime integrazioni di IA di Asset-Map; la partnership con Jump e i registratori di note basati su IA si espanderà nel prossimo anno.

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Come risultato dell'integrazione, gli utenti reciproci possono sfruttare la tecnologia IA di Jump per acquisire e elaborare le riunioni con i clienti, estraendo automaticamente approfondimenti prioritari e suggerendo in modo intelligente aggiornamenti all'interno del framework domestico di Asset-Map. Questo colma il divario tra ciò che viene detto nelle riunioni e ciò su cui si agisce, mantenendo le mappe domestiche aggiornate, conformi e pronte alla conversazione.

"I consulenti finanziari trascorrono innumerevoli ore ad aggiornare manualmente i dati dei clienti dopo le riunioni; tempo che potrebbe essere meglio speso al servizio dei clienti", ha affermato H. Adam Holt, CFP®, fondatore e amministratore delegato di Asset-Map. "La nostra integrazione con Jump trasforma le note delle riunioni in aggiornamenti domestici attuabili, trasformando le conversazioni in guide immediate per i prossimi passi utili. L'approccio basato su IA di Jump si allinea perfettamente con la nostra convinzione che la tecnologia dovrebbe amplificare i punti di forza umani, in particolare il ruolo del consulente come comunicatore, educatore e guida."

Secondo un recente sondaggio di Jump tra consulenti finanziari, oltre il 60 percento degli utenti risparmia più di un'ora ogni singolo giorno lavorativo utilizzando le sue capacità, recuperando oltre 250 ore all'anno. Con oltre il 90 percento dei consulenti che riferisce che le note automatizzate post-riunione hanno ridotto significativamente il loro carico di lavoro, la metà sta ora utilizzando quel tempo per fornire più servizi ai clienti.

Automatizzando il flusso di informazioni dagli approfondimenti delle riunioni basati su IA di Jump direttamente nel framework visivo domestico di Asset-Map, i consulenti possono garantire che le loro conversazioni di pianificazione siano costruite su informazioni attuali del cliente, concentrandosi al contempo su conversazioni di maggior valore, servizio proattivo e pianificazione strategica.

"Quando chiedi ai consulenti cosa vogliono dall'IA, la risposta è quasi sempre la stessa: più tempo con i clienti", ha affermato Liam Hanlon, responsabile degli approfondimenti presso Jump. "Jump ha contribuito a creare questa capacità, e la nostra integrazione con Asset-Map fa un ulteriore passo avanti aggiungendo personalizzazione. Traducendo le conversazioni delle riunioni in aggiornamenti chiari e attuabili, i consulenti possono mantenere aggiornate le visualizzazioni domestiche rimanendo concentrati sulle conversazioni che costruiscono fiducia e fanno progredire i clienti."

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