Azioni Meta Platforms: Il Regolatore Britannico Apre un'Indagine sui Dati di WhatsApp

TLDR

• Il regolatore britannico Ofcom ha avviato un'indagine su Meta Platforms per informazioni potenzialmente incomplete o inesatte su WhatsApp
• L'indagine si concentra sui dati presentati da Meta durante la revisione di Ofcom del mercato all'ingrosso per messaggi SMS commerciali di massa
• HSBC mantiene un rating Buy sul titolo Meta con un prezzo di riferimento di $905, citando i vantaggi dell'IA per il business pubblicitario
• Si prevede che le spese in conto capitale di Meta crescano di circa $39,4 miliardi nel 2026
• Il titolo Meta attualmente viene scambiato a $647,63 con previsioni dei prezzi degli analisti che vanno da $685 a $1.117

Il regolatore britannico delle telecomunicazioni Ofcom ha lasciato cadere una bomba su Meta Platforms questa settimana. L'autorità di controllo ha annunciato che sta indagando se il gigante tecnologico abbia fornito informazioni complete e accurate su WhatsApp durante una revisione di mercato.

Meta Platforms, Inc., META

L'indagine si concentra sulle dichiarazioni di Meta durante l'esame di Ofcom del mercato all'ingrosso per messaggi SMS commerciali di massa. Questi sono i messaggi di testo che ricevi per promemoria di appuntamenti e aggiornamenti sulla consegna dei pacchi.

Ofcom ha dichiarato che le prove disponibili suggeriscono che le risposte di Meta potrebbero non essere state complete e accurate. Il regolatore ha condotto questa revisione di mercato SMS lo scorso anno.

La tempistica è interessante considerando la più ampia spinta di Meta verso l'IA e la pubblicità. HSBC ha recentemente ribadito il suo rating Buy sul titolo Meta con un prezzo di riferimento di $905.

La banca d'investimento sottolinea il coinvolgimento precoce di Meta nei modelli di IA e i pesanti investimenti tecnologici. Questi sforzi già supportano il business pubblicitario di Meta aumentando l'utilizzo e incrementando lo spazio pubblicitario.

La salute finanziaria di Meta appare solida sulla carta. L'azienda vanta margini di profitto lordo dell'82,01% e una crescita dei ricavi del 21,27% negli ultimi dodici mesi.

Il titolo Meta attualmente viene scambiato a $647,63. È ben al di sotto dell'obiettivo di HSBC ma rientra nell'intervallo più ampio degli analisti da $685 a $1.117.

Flusso di Capitale in Aumento

Meta ha segnalato importanti aumenti di spesa in arrivo. L'azienda ha indicato che la crescita in dollari delle spese in conto capitale nel 2026 sarà sostanzialmente maggiore rispetto all'aumento di $32 miliardi previsto per l'anno fiscale 2025.

Il consenso di mercato prevede che le spese in conto capitale crescano di circa $39,4 miliardi nel 2026. Si tratta di un notevole salto negli investimenti in infrastrutture e tecnologia.

Anche le spese totali aumenteranno più velocemente. Meta ha indicato che le spese totali cresceranno a un tasso percentuale più rapido nel 2026 rispetto al 2025.

Le aspettative del consenso indicano una crescita del 23% nel 2025 e del 28% nel 2026. Questi numeri riflettono l'aggressiva spinta di Meta verso l'IA.

La Strategia IA al Centro della Scena

HSBC riconosce che Meta non è l'azienda meglio posizionata nel traffico di IA generativa. Concorrenti come OpenAI, Gemini, Deepseek e Claude guidano quella corsa.

Ma l'iniziale focus di Meta è stato diverso. L'azienda sta sfruttando l'IA per il suo principale business pubblicitario piuttosto che inseguire il puro traffico di IA.

La valutazione di Meta appare in linea con il suo valore equo. Il titolo viene scambiato a un rapporto P/E di 28,56.

L'indagine britannica aggiunge una complicazione alle prospettive altrimenti rialziste di Meta. L'indagine di Ofcom esamina specificamente le informazioni fornite durante la revisione di mercato SMS all'ingrosso.

I messaggi SMS commerciali di massa rappresentano un segmento di mercato specifico. Le aziende utilizzano questi servizi per le comunicazioni con i clienti come promemoria di appuntamenti e notifiche di consegna.

Ofcom non ha divulgato dettagli specifici su quali informazioni potrebbero essere state incomplete o inesatte. Il regolatore ha avviato l'indagine basandosi sulle prove disponibili dalla revisione di mercato dello scorso anno.

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