SOL STRATEGIES ANNUNCIA OFFERTA AT-THE-MARKET

TORONTO, 2 gennaio 2026 /CNW/ – SOL Strategies Inc. (CSE: HODL) (NASDAQ: STKE) ("SOL Strategies" o la "Società"), una società dedicata alla crescita e allo sviluppo dell'economia Solana, annuncia oggi di aver stipulato un accordo di vendita Controlled Equity Offering^SM (l'"Accordo di vendita") che prevede un programma di offerta azionaria at-the-market (l'"Offerta") con Cantor Fitzgerald & Co. ("Cantor U.S."), Cantor Fitzgerald Canada Corporation (l'"Agente canadese" e insieme a Cantor U.S., i "Lead Agents"), e Roth Capital Partners, LLC ("Roth" e insieme a Cantor U.S., gli "Agenti U.S.A." e singolarmente, un "Agente U.S.A.") (collettivamente, gli "Agenti" e singolarmente, un "Agente").

L'Offerta consentirà alla Società, tramite i Lead Agents, di offrire e vendere di volta in volta fino a 50 milioni di dollari USA di azioni ordinarie della Società (le "Azioni offerte") negli Stati Uniti e in Canada.  Le vendite delle Azioni offerte, se presenti, sono previste in transazioni considerate "distribuzioni at-the-market" come definite nel National Instrument 44-102 — Shelf Distributions ("NI 44-102") o "offerte at-the-market" come definite nella Rule 415 ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato, incluse le vendite effettuate dall'Agente canadese direttamente sul Canadian Securities Exchange (il "CSE") o da qualsiasi Agente U.S.A. direttamente sul Nasdaq Global Select Market ("NASDAQ"), o qualsiasi altro mercato di trading riconosciuto per le Azioni offerte in Canada e/o negli Stati Uniti. L'Offerta sarà in vigore fino al primo tra: la vendita di 50 milioni di dollari USA di Azioni offerte, la scadenza del Canadian Base Shelf Prospectus (come definito di seguito), o la risoluzione dell'Accordo di vendita in conformità ai suoi termini.

Gli Agenti non sono tenuti a vendere un numero specifico o un importo in dollari di Azioni offerte, ma utilizzeranno i loro sforzi commercialmente ragionevoli per vendere, per conto della Società, tutte le Azioni offerte richieste dalla Società. La Società può istruire gli Agenti a non vendere Azioni offerte se le vendite non possono essere effettuate al prezzo designato dalla Società o superiore. Non esiste un importo minimo di fondi che deve essere raccolto nell'ambito dell'Offerta. Ciò significa che l'Offerta può terminare dopo aver raccolto solo una piccola parte dell'importo dell'Offerta sopra indicato, o nessuna.

Il CSE e il NASDAQ sono stati notificati dell'Offerta.

L'Offerta viene effettuata contemporaneamente in tutte le province e territori del Canada ai sensi di un supplemento al prospetto datato 2 gennaio 2026 (il "Supplemento al prospetto canadese") al prospetto base della Società datato 14 novembre 2025 (il "Canadian Base Shelf Prospectus"), e negli Stati Uniti ai sensi di un supplemento al prospetto datato 2 gennaio 2026 (il "Supplemento al prospetto U.S.A.") al prospetto base della Società datato 14 novembre 2025 (il "U.S. Base Shelf Prospectus") contenuto nella dichiarazione di registrazione della Società sul Form F-10, come modificato (File No. 333-291660), depositata presso e dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission degli U.S.A. (la "SEC"). Il Supplemento al prospetto canadese e il Canadian Base Shelf Prospectus sono disponibili sul sito web SEDAR+ gestito dai Canadian Securities Administrators all'indirizzo www.sedarplus.ca e il Supplemento al prospetto U.S.A. e il U.S. Base Shelf Prospectus sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.

Le copie del Supplemento al prospetto canadese e del Canadian Base Shelf Prospectus relativo all'Offerta delle Azioni offerte possono essere ottenute gratuitamente da Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Attention: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, via e-mail all'indirizzo ecmcanada@cantor.com. Le copie del Supplemento al prospetto U.S.A. e del U.S. Base Shelf Prospectus relativo all'Offerta delle Azioni offerte possono essere ottenute gratuitamente da Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th floor, New York, New York 10022, via e-mail all'indirizzo prospectus@cantor.com, o da Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, via telefono al numero (800) 678-9147.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui un'offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

Informazioni su SOL Strategies

SOL Strategies Inc. (CSE:HODL) (NASDAQ:STKE) è una società di investimento canadese che opera nell'innovazione blockchain. Specializzata nell'Ecosistema Solana, la società fornisce investimenti strategici e soluzioni infrastrutturali per abilitare applicazioni decentralizzate.

Nota cautelativa riguardante le informazioni previsionali:

Né il CSE né il suo Market Regulator (come tale termine è definito nelle politiche del CSE) accettano responsabilità per l'adeguatezza o l'accuratezza di questo comunicato.

Questo comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" ai sensi delle leggi sui titoli applicabili. Tutte le dichiarazioni diverse dalle dichiarazioni di fatto storico possono essere dichiarazioni e informazioni previsionali. Le informazioni previsionali possono anche essere identificate dall'uso di terminologia previsionale come "pianifica", "prevede" o "non prevede", "è previsto", "budget", "programmato", "stima", "prevede", "intende", "anticipa" o "non anticipa", o "crede", o variazioni di tali parole e frasi o indica che determinate azioni, eventi o risultati "possono", "potrebbero", "avrebbero", "potrebbero" o "saranno" intraprese, "si verificheranno" o "saranno raggiunte".

Le dichiarazioni previsionali in questo comunicato stampa includono dichiarazioni relative a potenziali vendite future delle Azioni offerte nell'Offerta. Le informazioni previsionali si basano su determinati fattori e ipotesi che la Società ritiene ragionevoli al momento in cui tali dichiarazioni vengono effettuate e sono soggette a rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori che possono causare che i risultati effettivi, il livello di attività, le prestazioni o i risultati della Società siano materialmente diversi da quelli espressi o impliciti da tali informazioni previsionali. I fattori che potrebbero causare risultati effettivi materialmente diversi da quelli contemplati o impliciti dalle dichiarazioni in questo comunicato stampa sono descritti nella sezione intitolata "Fattori di rischio" nel Supplemento al prospetto canadese e nel Canadian Base Shelf Prospectus, nel Supplemento al prospetto U.S.A. e nel U.S. Base Shelf Prospectus, nel più recente Annual Information Form della Società, e negli altri documenti di divulgazione pubblica della Società, disponibili nel profilo SEDAR+ della Società all'indirizzo www.sedarplus.ca e nel profilo EDGAR all'indirizzo www.sec.gov.

Non vi può essere alcuna garanzia che tali informazioni previsionali si rivelino accurate, poiché i risultati effettivi e gli eventi futuri potrebbero differire materialmente da quelli previsti in tali informazioni. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali se tali convinzioni, stime e opinioni o altre circostanze dovessero cambiare, salvo quanto richiesto dalla legge. Gli investitori sono avvertiti di non attribuire eccessiva certezza alle dichiarazioni previsionali.

Disclaimer:

SOL Strategies è un'organizzazione indipendente nell'Ecosistema Solana. SOL Strategies non è affiliata, posseduta o sotto controllo comune con Solana Foundation (la "Foundation"), e la Foundation non ha stipulato alcuna associazione, partnership, joint venture, dipendente o rapporto di agenzia con SOL Strategies.

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SOURCE Sol Strategies Inc.