فین‌تک‌ها بلوغ دیجیتال آفریقا را رهبری می‌کنند، اما بیمه‌گران قوی‌ترین رشد را در سال ۲۰۲۵ ثبت می‌کنند

بیمه‌گران آفریقایی طی سال گذشته سریع‌ترین پیشرفت بلوگ دیجیتال قاره را ثبت کرده‌اند و شکاف با فین‌تک را کاهش داده‌اند، در حالی که بخش مالی تمرکز خود را از گسترش سریع به کارایی عملیاتی و سودآوری تغییر داده است، به گزارش صنعت مالی آفریقا که توسط Deloitte، یک شرکت پیشرو جهانی مشاوره و خدمات حرفه‌ای، و نشست مالی آفریقا (AFIS) منتشر شده است.

این گزارش که بر اساس مصاحبه با مدیران ارشد بیش از 70 موسسه مالی در سراسر آفریقا تهیه شده، نشان می‌دهد که اکنون بیش از نیمی از موسسات خود را از نظر دیجیتال بالغ می‌دانند، به طوری که 54% قابلیت‌های دیجیتال پیشرفته را گزارش کرده‌اند که نسبت به 48% در سال 2024 افزایش یافته است.

تمرکز فزاینده بر بلوگ دیجیتال نشان می‌دهد که موسسات مالی آفریقایی فراتر از آزمایش‌های دیجیتال حرکت می‌کنند و فناوری را به عنوان زیرساخت ضروری برای سودآوری، کنترل ریسک و انطباق با مقررات در نظر می‌گیرند، زیرا افزایش هزینه‌ها، تهدیدات امنیت سایبری و شرایط سخت‌تر تامین مالی، بخش را به سمت عملیات منظم‌تر و کارآمدتر سوق می‌دهد.

این تغییر منعکس‌کننده تغییرات گسترده‌تر در اکوسیستم فناوری مالی آفریقا است، جایی که دوران رشد به هر قیمتی جای خود را به پایداری و مدیریت ریسک داده است. تامین مالی فین‌تک به شدت از 863 میلیون دلار در نیمه اول 2023 به حدود 185 میلیون دلار در همان دوره در سال 2024 کاهش یافت، زیرا شرایط مالی جهانی سخت‌تر شد و سرمایه‌گذاران شرکت‌ها را تحت فشار قرار دادند تا سودآوری و نظم عملیاتی را بر گسترش سریع ترجیح دهند.

در همان زمان، افزایش زیان‌های ناشی از کلاهبرداری، خطرات مرتبط با مقیاس دیجیتال را برجسته کرده است، به طوری که سیستم تسویه بین بانکی نیجریه (NIBSS) گزارش داد که 52.26 میلیارد نایرا (38.3 میلیون دلار) در سال 2024 به دلیل کلاهبرداری از دست رفته است که بیشتر آن از طریق کانال‌های دیجیتال بوده است.

در سراسر بخش بانکداری، تهدیدات سایبری رو به رشد و هزینه بالای یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی و زیرساخت رایانش ابری نیز موسسات را وادار می‌کند تا سیستم‌های دیجیتال را کمتر به عنوان تمایز رقابتی و بیشتر به عنوان زیرساخت اصلی مورد نیاز برای مدیریت ریسک، انطباق با مقررات و حفظ حاشیه سود در یک محیط عملیاتی محدودتر در نظر بگیرند.

Ambroise Depouilly، شریک مدیریت Deloitte فرانسوی‌زبان آفریقا، گفت که گذار بخش منعکس‌کننده تحکیم است نه کاهش سرعت. او گفت: "بخش مالی آفریقا وارد مرحله بلوگ شده است. اعتماد بالاست، مبانی در حال تقویت هستند و یکپارچگی قاره‌ای در حال تبدیل شدن به واقعیت است."

در حالی که فین‌تک‌ها همچنان بالغ‌ترین موسسات از نظر دیجیتال هستند و 67% به عنوان رهبران دیجیتال طبقه‌بندی می‌شوند، بیمه‌گران بیشترین پیشرفت سال به سال را ثبت کردند.

حدود 59% از شرکت‌های بیمه اکنون در موقعیت‌های دیجیتال پیشرفته قرار دارند، از جمله 12% در دسته رهبران، که نشان‌دهنده افزایش 19 واحدی نسبت به سال 2024 است و منعکس‌کننده تمرکز استراتژیک بر ایجاد پایه‌های دیجیتال برای دسترسی به بازارهای کم‌خدمت است.

با این حال، بانک‌ها تحول دو سرعته را نشان می‌دهند، به طوری که 45% خود را در فناوری دیجیتال پیشرفته می‌دانند، در حالی که 35% خود را به عنوان پیرو رتبه‌بندی می‌کنند، در مقایسه با 15% در سال 2024، که نابرابری‌های مبتنی بر ظرفیت سرمایه‌گذاری را آشکار می‌کند.

برای نشان دادن این نابرابری، شش بانک بزرگ نیجریه، از جمله شرکت هلدینگ Guaranty Trust (GTCO)، Zenith و UBA، 268.7 میلیارد نایرا (171.5 میلیون دلار) در زیرساخت فناوری در سال 2024 هزینه کردند که 74.5% نسبت به سال 2023 افزایش داشته است.

با تقویت پایه‌های دیجیتال موسسات، آنها در حال استقرار فناوری در حوزه‌های عملیاتی کلیدی هستند. حدود 81% از پاسخ‌دهندگان تحول دیجیتال را به عنوان اهرم کلیدی برای بهبود عملکرد مالی و تجربه مشتری ذکر کردند، اگرچه تمرکز از راه‌اندازی محصولات دیجیتال جدید به تقویت فرآیندها و کنترل‌های موجود تغییر یافته است.

هوش مصنوعی که به عنوان ابزار اصلی در سراسر بخش در حال ظهور است، محور این تحول است. مدیران انتظار دارند هوش مصنوعی تأثیر قوی یا تحول‌آفرینی در عملکردهای کلیدی داشته باشد، به طوری که 77% تشخیص کلاهبرداری را به عنوان یک مورد استفاده اصلی ذکر کردند، در حالی که 70% به بهینه‌سازی فرآیند عملیاتی اشاره کردند.

تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری و شخصی‌سازی محصولات مالی نیز در میان برنامه‌های کاربردی پیشرو هوش مصنوعی شناسایی شدند، به طوری که 72% به شخصی‌سازی و 68% به چت‌بات‌ها به عنوان دارای تأثیر قابل توجه اشاره کردند.

با این حال، بیشتر استقرارهای هوش مصنوعی در حال حاضر بر تقویت فرآیندهای موجود مدیریت ریسک و عملیاتی متمرکز هستند نه راه‌اندازی مدل‌های کسب‌وکار کاملاً جدید. موسسات در حال اولویت‌بندی موارد استفاده با بازگشت سرمایه فوری هستند، به ویژه در تشخیص کلاهبرداری و امتیازدهی اعتباری، زیرا نگرانی‌های امنیت سایبری تشدید می‌شود.

در جبهه امنیت سایبری، تهدیدها در حال فشارآورتر شدن هستند. امنیت سایبری به عنوان نگرانی اصلی توسط 51% از پاسخ‌دهندگان رتبه‌بندی شد، که از 39% در سال 2024 افزایش یافته است، و 58% قرار گرفتن در معرض ریسک سایبری بالا یا بسیار بالا را گزارش کردند. قرار گرفتن در معرض ریسک استراتژیک نیز به طور قابل توجهی به 40% افزایش یافت، در حالی که قرار گرفتن در معرض ریسک نظارتی به 35% رسید.

افزایش هزینه‌های مرتبط با استعداد، سرمایه‌گذاری فناوری و انطباق با مقررات، فشار بر کارایی عملیاتی وارد می‌کند و موسسات را وادار می‌کند که بیشتر به اتوماسیون و سیستم‌های مبتنی بر داده تکیه کنند.

این چالش‌های امنیتی رو به افزایش، تغییرات نظارتی را در سراسر قاره هدایت می‌کند. در بازارهای کلیدی، تنظیم‌کننده‌ها نظارت بر امنیت سایبری، هویت دیجیتال و پیشگیری از جرایم مالی را با گسترش خدمات مالی دیجیتال تشدید می‌کنند. بانک مرکزی نیجریه الزامات مدیریت ریسک و امنیت سایبری را برای موسسات مالی تقویت کرده است، در حالی که کنیا و غنا چارچوب‌های هویت دیجیتال و KYC پیشرفته را برای بهبود قابلیت ردیابی در تراکنش‌های مالی گسترش داده‌اند.

تنظیم‌کننده‌ها در بازارهای متعدد همچنین دستورالعمل‌های به‌روزشده مجوز فین‌تک و مبارزه با پولشویی را معرفی کرده‌اند که منعکس‌کننده فشار فزاینده برای همسویی با استانداردهای انطباق جهانی و کاهش آسیب‌پذیری‌های سیستمی با افزایش پرداخت‌های دیجیتال بین‌المللی است.

علی‌رغم این چالش‌ها، اعتماد در این بخش به بالاترین سطح خود رسیده است، به طوری که مدیران چشم‌انداز اقتصادی سه ساله سازمان‌های خود را 8 از 10 در سال 2025 ارزیابی کردند و 74% خوش‌بینی خود را ابراز کردند که با کاهش تورم و بهبود دید عملیاتی حمایت می‌شود. با این حال، فین‌تک‌ها انتظارات خود را به سمت پایین تعدیل کرده‌اند و چشم‌انداز خود را 8.33 از 10 ارزیابی کرده‌اند، در مقایسه با 9.25 در سال 2024، زیرا آنها وارد مرحله نشان دادن قابلیت اقتصادی می‌شوند.