Ethereum Consolida su Dominio en RWA Mientras Amundi Tokeniza el Fondo SAFO de $100M

Amundi, el mayor gestor de activos de Europa, está lanzando el Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO), un fondo tokenizado en Ethereum y Stellar que comienza con aproximadamente $100 millones en activos de compromiso.

Un Fondo Tradicional con un Envoltorio Tokenizado

Las instituciones históricamente relacionadas con TradFi han encontrado una manera de no quedarse atrás en la curva cripto en activos tokenizados. En un comunicado publicado en el sitio web de Amundi, el fondo de inversión anunció su colaboración con Spiko, una plataforma especializada de tokenización regulada por la ley francesa, para lanzar SAFO como un subfondo tokenizado de SPIKO SICAV.

Estructuralmente, SAFO es un fondo tradicional, solo con un envoltorio tokenizado: está diseñado para la tesorería corporativa y la gestión de garantías, un "estacionamiento de efectivo on-chain" con bajo riesgo y liquidez overnight. El fondo invierte utilizando intercambios de rendimiento total totalmente colateralizados con bancos de primer nivel, con el objetivo de ofrecer rendimientos estables ligeramente superiores a las tasas libres de riesgo, mientras permite a los inversores recuperar su dinero overnight. Soporta múltiples monedas (EUR, USD, GBP, CHF) y se puede suscribir desde tan solo 1 unidad, lo cual es inusualmente bajo para productos de efectivo de grado institucional.

La firma destacó que el fondo permite una liquidación casi inmediata, soporta múltiples formas de mantener activos, proporciona visibilidad en vivo del registro de accionistas y permite que las participaciones del fondo se muevan globalmente las 24 horas, con acceso automatizado a través de APIs o Smart Contracts.

En el comunicado, Jean-Jacques Barbéris, Director de Clientes Institucionales y Corporativos, y ESG en Amundi, dijo:

El registro de accionistas y las participaciones del fondo residen en Ethereum y Stellar, con Ethereum elegido por su Smart Contract y composabilidad DeFi, mientras que Stellar soporta transferencias más rápidas y de menor costo y transferibilidad 24/7 de unidades del fondo. La red de proveedores de datos de Chainlink coloca el valor del fondo SAFO directamente en la blockchain y actúa como conector entre Ethereum, Stellar y los sistemas tradicionales. Esto proporciona a los fondos tokenizados una forma segura y estandarizada de compartir información, basándose en pruebas que Chainlink ya ha realizado con DTCC y otras instituciones importantes.

SAFO es el segundo fondo tokenizado de Amundi en pocos meses. En noviembre, el fondo lanzó una clase de participación tokenizada de un fondo del mercado monetario en Ethereum, trabajando junto con CACEIS, uno de los principales proveedores de servicios de activos y agentes de transferencia de Europa, según informó Bitcoinist.

La nueva empresa de Amundi se suma a un universo creciente de productos tokenizados de mercado monetario de actores como BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, y Franklin Templeton, y refuerza la posición de Ethereum como la capa de liquidación principal para RWAs institucionales.

Un incumbente de €2,3 billones conectándose a Ethereum y Chainlink consolida la tesis de que la próxima etapa del ciclo cripto está impulsada por efectivo tokenizado, bonos y fondos en lugar de DeFi puramente especulativo.

Imagen de portada de Perplexity, gráfico ETHUSDT de Tradingview