Metaplanet strebt 137 Mio. $ durch Drittanbieter-Platzierung an

Metaplanet hat eine neue Eigenkapitalfinanzierung zur Aufnahme von bis zu 20,7 Milliarden ¥ oder etwa 135-137 Millionen $ genehmigt, um seine Bitcoin BTC $87 923 24h Volatilität: 2,5% Marktkapitalisierung: $1,76 T Vol. 24h: $45,99 B Bestände zu erweitern. Die Entscheidung wurde auf einer Vorstandssitzung am 29.01.2025 abgeschlossen. Bemerkenswert ist, dass das in Tokio gelistete Unternehmen neue Aktien und Aktienbezugsrechte durch eine Drittzuteilung ausgeben wird, wobei der Großteil des Kapitals für Bitcoin-Käufe im Jahr 2026 reserviert ist.

Das Unternehmen teilte mit, dass die Finanzierung Teil seiner laufenden Bitcoin-Treasury-Strategie ist. Das Management bestätigte, dass die Bitcoin-Akkumulation neben der Expansion seines Bitcoin-Einkommensgenerierungsgeschäfts eine Kernpriorität bleibt.

Struktur des Angebots

Die Platzierung umfasst 24,5 Millionen neue Stammaktien zum Preis von 499 ¥ pro Aktie. Dies entspricht einer Prämie von 5% zum vorherigen Schlusskurs und wird im Voraus etwa 12,24 Milliarden ¥ (80 Millionen $) aufbringen. Jede Aktie wird mit 0,65 Aktienbezugsrechten ausgegeben.

Bei vollständiger Ausübung werden die Rechte in etwa 15,9 Millionen zusätzliche Aktien zu einem festen Preis von 547 ¥ (3,57 $) pro Aktie umgewandelt, was etwa 15% über dem vorherigen Schlusskurs liegt. Die Optionsscheine sind ein Jahr lang gültig und werden nicht marktpreisangepasst. Eine vollständige Ausübung würde zusätzliche 8,8 Milliarden ¥ (57,5 Millionen $) aufbringen.

Das Zahlungs- und Zuteilungsdatum ist der 13.02. Das Ausübungsfenster für die Optionsscheine läuft vom 16. Februar bis zum 15. Februar des Folgejahres. Es ist wichtig zu beachten, dass Übertragungen der Aktienbezugsrechte eine Genehmigung des Vorstands erfordern.

Darüber hinaus richtet sich das Angebot hauptsächlich an ausländische Investoren. Laut Dylan LeClair, Metaplanets Direktor für Bitcoin-Strategie, ermöglicht die Struktur dem Unternehmen, Kapital mit einer Prämie zu beschaffen und gleichzeitig die Aktienkursvolatilität zu seinem Vorteil zu nutzen.

Verwendung der Erlöse und Bitcoin-Strategie

Metaplanet plant, etwa 14 Milliarden ¥ (91 Millionen $) direkt für Bitcoin-Käufe zu verwenden. Weitere 1,5 Milliarden ¥ (9,7 Millionen $) werden das Bitcoin-Einkommensgenerierungsgeschäft unterstützen, das Optionen und Derivate verwendet. Etwa 5,1 Milliarden ¥ (33,24 Millionen $) werden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet.

Das Unternehmen erklärte, dass es erwartet, dass Bitcoin sich mittel- bis langfristig stärken wird, insbesondere gegenüber dem japanischen Yen. Bitcoin-Käufe werden in Etappen und nicht in einem einzigen Kauf getätigt. Die Bestände werden über die Tochtergesellschaft Metaplanet Lightning Capital verwaltet. Metaplanet hat erklärt, dass sein Ziel darin besteht, bis August 2026 zu einem der weltweit führenden Unternehmens-Bitcoin-Inhaber zu werden.

Interessanterweise erfolgt die Kapitalaufnahme, nachdem Metaplanet eine Bitcoin-bezogene Wertminderung von 104,6 Milliarden ¥ oder etwa 680 Millionen $ aufgrund eines Marktabschwungs gemeldet hatte. Der Verlust wurde als nicht-betrieblicher Aufwand erfasst und hatte keine direkten Auswirkungen auf den Cashflow oder die täglichen Geschäftsabläufe.

Der Beitrag Metaplanet Seeks $137M via Third-Party Placement erschien zuerst auf Coinspeaker.