استحواذ KKR على Arctos، لتأسيس منصة جديدة للرياضة وحلول الشركاء العامين والصفقات الثانوية في معاملة استراتيجية بقيمة أولية تبلغ 1.4 مليار دولار

ستصبح Arctos وحدة استثمار متكاملة بالكامل في KKR

من المتوقع أن تكون الصفقة مضافة للقيمة للسهم الواحد عبر المقاييس المالية الرئيسية فور الإغلاق

نيويورك–(بزنس واير)– أعلنت اليوم شركة KKR & Co. Inc.، وهي شركة استثمار عالمية رائدة، أنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على Arctos Partners ("Arctos")، وهي مؤسسة استثمار مؤسسية رائدة في حصص امتيازات الرياضة الاحترافية وشركة رائدة في حلول إدارة الأصول للرعاة. تبلغ قيمة الصفقة 1.4 مليار دولار كمقابل أولي، بما في ذلك الأسهم الخاضعة للاستحقاق حتى عام 2033، بالإضافة إلى ما يصل إلى 550 مليون دولار إضافية في الأسهم المستقبلية المرتبطة بكل من سعر سهم KKR وأهداف الأداء الخاصة بالأعمال والاستحقاق حتى عام 2031.

تأسست Arctos على يد إيان تشارلز ودوك أوكونور في عام 2019 ومقرها في دالاس، تكساس، وهي أكبر مستثمر مؤسسي في امتيازات الرياضة الاحترافية ومبتكر معترف به في تقديم رأس المال الاستراتيجي لشركات إدارة الأصول من خلال حلول منظمة. تدير الشركة ما يقرب من 15 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة ("AUM") وتقدم حلول نمو وسيولة مخصصة لامتيازات الرياضة ("Arctos Sports") ومديري الأصول البديلة ("Arctos Keystone" أو "حلول GP").

قال تشارلز وأوكونور، الشريكان الإداريان في Arctos: "KKR هي شركة استثمار عالمية بارزة وفي وضع مثالي لمساعدتنا على تحقيق الرؤية التي لدينا لـ Arctos. نرى فرصة هائلة لخدمة صناعة الرياضة ومجتمع الرعاة بشكل أفضل، ولكن مفتاح ذلك هو الشراكة التي ستوفر الوصول إلى الموارد الاستراتيجية والمالية والتشغيلية لتسريع أعمالنا الحالية. في الوقت نفسه، سنكون قادرين على الاستفادة من مجموعة KKR الواسعة من المنتجات والقدرات لتوسيع وتعزيز علاقاتنا مع الدوريات والفرق ومديري GP والرعاة. من خلال هذه الصفقة، سنصبح شريكًا أقوى للأسواق والمستثمرين الذين نخدمهم، وهو ما كان هدفنا منذ البداية."

قال جو باي وسكوت نوتال، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة KKR: "أنشأت Arctos منصة مميزة وواسعة النطاق عبر الاستثمار في الرياضة وحلول رأس المال لمديري الأصول، ولدى الفريق خبرة واسعة في السوق الثانوي - وهي ثلاثة مجالات نرى فيها فرصة طويلة الأجل كبيرة. يتمتع الفريق بنقاط قوة متكاملة وتوافق ثقافي قوي ونهج ريادي يتناسب جيدًا مع KKR. نتطلع إلى العمل معًا لبناء منصة توسع الفرص عبر النظام البيئي بأكمله لـ KKR."

الأساس المنطقي الاستراتيجي
يعزز الاستحواذ استراتيجية KKR لتوسيع منصتها من خلال بناء والاستحواذ على أعمال تكميلية في أسواق كبيرة قابلة للوصول حيث تتمتع KKR بالقدرة على أن تكون رائدة. سيوفر إدخال Arctos إلى KKR الوصول إلى رأس المال والقدرات التي ستغذي نمو أعمال Arctos الحالية مع تعميق قدرات KKR في التوريد والمصادر وتوسيع قاعدة رأس المال طويلة الأجل.

• أعمال وفريق إدارة استثنائي. يجلب الشريكان الإداريان إيان تشارلز ودوك أوكونور، بدعم من فريق مكون من 76 شخصًا، عقودًا من الخبرة في الرياضة وحلول GP والسوق الثانوي. تشارلز هو رائد ومبتكر في مجال السوق الثانوي، حيث شارك في تأسيس أول شركة استشارية في سوق السوق الثانوي، Cogent Partners، وأمضى لاحقًا أكثر من عقد في Landmark Partners، حيث كان شريكًا وساعد في تصميم وتنفيذ استراتيجية الأسهم الخاصة للشركة. يجلب أوكونور أكثر من 40 عامًا من الخبرة والعلاقات التي لا مثيل لها في النظام البيئي الرياضي، حيث عمل سابقًا كرئيس تنفيذي لشركة Madison Square Garden Company، وقبل ذلك كشريك إداري في CAA، حيث بنى ما أصبح أعمال وكالة الترفيه والرياضة المتنوعة الرائدة في العالم.
• الريادة في الاستثمار في الرياضة. توفر Arctos لـ KKR نقطة دخول متميزة إلى قطاع حصص امتيازات الرياضة، وهي فئة تتميز بتقدير القيمة التاريخي والمتوقع على المدى الطويل والطلب العالمي المتزايد. Arctos هي أكبر مستثمر مؤسسي في حصص امتيازات الرياضة الاحترافية والشركة الوحيدة المعتمدة للملكية متعددة الفرق عبر جميع الدوريات الأمريكية الخمس الرئيسية (NBA، NFL، MLB، NHL، MLS). مع الوصول إلى اتساع أعمال إدارة الأصول ومجموعة منتجات KKR، سيكون لدى Arctos المزيد من الطرق للشراكة الاستراتيجية مع الفرق والمالكين.
• منصة حلول GP واسعة النطاق ومتنامية. باعتبارها لاعبًا من بين الخمسة الأوائل في حلول GP، تقدم منصة Keystone التابعة لـ Arctos حلول رأس مال مرنة وغير مخففة لمديري GP عبر الأسواق الخاصة. نما هذا القطاع من سوق تمويل المديرين والصناديق الأوسع نطاقًا بسرعة في السنوات الأخيرة ويستمر في التوسع. كجزء من KKR، ستتمكن Arctos من تزويد مديري GP بإمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من حلول رأس المال، مع مرونة أكبر في الهيكل والديمومة وتكلفة رأس المال.
• منصة جديدة للسوق الثانوي والحلول. شهد سوق الأسهم الخاصة الثانوي نشاطًا قياسيًا في عام 2025، مع أحجام يقودها LP ويقودها GP بحوالي 226 مليار دولار، بزيادة 41٪ عن عام 2024 ومعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 20٪ منذ عام 2013. توفر خبرة Arctos وريادتها أساسًا قويًا ومسارًا واضحًا لـ KKR لبناء وتوسيع نطاق أعمال السوق الثانوي والحلول الرائدة.
• تعزيز التوريد والمصادر. توسع Arctos بشكل كبير نطاق محرك المصادر والتوريد الخاص بـ KKR مع التآزر التكميلي عبر الأسهم الخاصة والائتمان والبنية التحتية والعقارات والتأمين وأسواق رأس المال. باستخدام هذه المصادر من رأس المال، ستكون Arctos أيضًا في وضع يسمح لها بتوسيع علاقاتها الحالية عبر الدوريات والفرق ومديري GP والرعاة.
• تعزيز التوزيع المؤسسي والثروات. تلقى فئات أصول الرياضة وحلول GP صدى قويًا لدى المستثمرين ذوي الثروات العالية والأثرياء. ستتمكن Arctos أيضًا من تنمية قاعدة عملائها بفضل الوصول إلى شبكة KKR العالمية وقدرات التوزيع وتطوير المنتجات.
• من المتوقع أن تزيد أرباح KKR وقاعدة رأس المال طويلة الأجل. بالأخذ في الاعتبار الصفقة، سيمثل رأس المال الدائم وطويل الأجل 53٪ من 759 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في KKR.

عند الإغلاق، سينضم الشريكان الإداريان في Arctos تشارلز وأوكونور إلى KKR كشركاء، وسيصبح فريق وعمليات Arctos بالكامل جزءًا من KKR. ستشكل KKR أعمال استثمار جديدة، KKR Solutions، والتي سيقودها تشارلز. ستشمل KKR Solutions أعمال Arctos في الرياضة و Keystone وستكون بمثابة موطن لأعمال السوق الثانوي متعددة فئات الأصول واسعة النطاق التي ستبنيها KKR بمرور الوقت.

أضاف باي ونوتال: "إيان تشارلز هو أحد القادة الأكثر خبرة في مجال السوق الثانوي. لقد عرفنا إيان لأكثر من عقد وعملنا معه عن كثب، بما في ذلك في أول صفقة منظمة للسوق الثانوي لـ KKR - وهي معلم رئيسي وضع في النهاية الأساس لمنصات نمو الرعاية الصحية والتكنولوجيا لدينا، والتي تدير اليوم أكثر من 17 مليار دولار من رأس المال. مع سجل الفريق وتاريخه في الابتكار، نعلم أن Arctos هي الشريك المناسب لمساعدتنا في بناء امتياز رائد عبر الرياضة وحلول GP والسوق الثانوي."

شروط الصفقة وتفاصيل إضافية

وافقت KKR على الاستحواذ على 100٪ من Arctos في صفقة استراتيجية تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار كمقابل أولي، بما في ذلك الأسهم الخاضعة للاستحقاق حتى عام 2033، بالإضافة إلى ما يصل إلى 550 مليون دولار إضافية في الأسهم المستقبلية المرتبطة بكل من سعر سهم KKR وأهداف الأداء الخاصة بالأعمال والاستحقاق حتى عام 2031.

يتكون المقابل الأولي البالغ 1.4 مليار دولار من 300 مليون دولار نقدًا و 900 مليون دولار من الأسهم للمساهمين الحاليين في Arctos (مع خضوع حصة إدارة Arctos للاستحقاق حتى عام 2030)، و 200 مليون دولار من الأسهم الإضافية التي سيتم تخصيصها بحلول عام 2028 وتخضع للاستحقاق حتى عام 2033.

من المتوقع أن تكون الصفقة مضافة للقيمة للسهم الواحد عبر المقاييس المالية الرئيسية فور الإغلاق.

تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية والدوريات الرياضية المحددة، بالإضافة إلى شروط الإغلاق المعتادة.

تم تقديم المشورة لـ KKR من قبل Simpson Thacher، كمستشار قانوني، و Kirkland & Ellis كمستشار رياضي. تم تقديم المشورة لـ Arctos من قبل Kirkland & Ellis كمستشار قانوني. عمل BofA Securities كمستشار مالي حصري لـ Arctos.

قدمت KKR نموذج 8-K ونشرت عرضًا تقديميًا مصاحبًا على موقعها الإلكتروني للمساهمين العاديين في KKR والمحللين بعنوان "استحواذ KKR & Co. Inc. على Arctos". العرض التقديمي متاح في مركز المستثمرين لشركة KKR & Co. Inc. على https://ir.kkr.com/events–presentations/.

حول KKR
KKR هي شركة استثمار عالمية رائدة تقدم إدارة الأصول البديلة بالإضافة إلى حلول أسواق رأس المال والتأمين. تهدف KKR إلى تحقيق عوائد استثمار جذابة باتباع نهج استثمار صبور ومنضبط، وتوظيف أشخاص من الطراز العالمي ودعم النمو في شركات محفظتها والمجتمعات. ترعى KKR صناديق استثمار تستثمر في الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية ولديها شركاء استراتيجيين يديرون صناديق التحوط. تقدم الشركات التابعة للتأمين في KKR منتجات التقاعد والحياة وإعادة التأمين تحت إدارة Global Atlantic Financial Group. قد تشمل الإشارات إلى استثمارات KKR أنشطة صناديقها الممولة والشركات التابعة للتأمين. لمزيد من المعلومات حول KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR)، يرجى زيارة موقع KKR على www.kkr.com. لمزيد من المعلومات حول Global Atlantic Financial Group، يرجى زيارة موقع Global Atlantic Financial Group على www.globalatlantic.com.

حول Arctos
Arctos هي شركة استثمار خاصة مصممة لتحفيز النمو وفتح القيمة في الأسواق المعقدة وغير السائلة وغير المخدومة. تأسست الشركة في عام 2019، وتمتد أعمال استثمار الشركة عبر الأسهم الخاصة والأصول الحقيقية (Arctos Keystone) وامتيازات الرياضة المتميزة (Arctos Sports)، وتقدم حلول رأس مال مخصصة ورؤى متميزة وقدرات تشغيلية مصممة خصيصًا لقادة الصناعة في كلا السوقين. يرتكز النهج المبتكر للشركة على منصة البحث الكمي وعلوم البيانات الفريدة، Arctos Insights. لدى Arctos فريق من أكثر من 75 محترفًا في مجال الاستثمار والعمليات مع خبرة عبر الصناعات والمناطق الجغرافية والدورات الاقتصادية. يقع المقر الرئيسي للشركة في دالاس، مع مكاتب في نيويورك وبوسطن ولندن. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.arctospartners.com أو صفحة شركة Arctos على LinkedIn.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية معينة تتعلق بـ KKR، بما في ذلك فيما يتعلق بصناديق الاستثمار والمركبات والحسابات التي تديرها KKR وشركات التأمين Global Atlantic و Arctos. تتعلق البيانات التطلعية بالتوقعات والتقديرات والمعتقدات والتوقعات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية والأحداث أو الاتجاهات المتوقعة والتعبيرات المماثلة المتعلقة بأمور ليست حقائق تاريخية، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح من KKR على Arctos وتأثير الاستحواذ على أعمالنا. يمكنك تحديد هذه البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل "فرصة" و "توقعات" و "اعتقاد" و "يعتقد" و "يتوقع" و "يشعر" و "محتمل" و "يستمر" و "قد" و "يجب" و "يسعى" و "تقريبًا" و "يتنبأ" و "ينوي" و "سوف" و "يخطط" و "يقدر" و "يتوقع" و "رؤية" و "موضع" و "مسار إلى" و "قناعة" و "يمكّن" والنسخة السلبية من هذه الكلمات والكلمات المماثلة الأخرى أو البيانات الأخرى التي لا تتعلق بدقة بأمور تاريخية أو واقعية. تستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقدات وافتراضات وتوقعات KKR، ولكن يمكن أن تتغير هذه المعتقدات والافتراضات والتوقعات نتيجة للعديد من الأحداث أو العوامل المحتملة، والتي ليست كلها معروفة لـ KKR أو ضمن سيطرتها. بسبب المخاطر والشكوك المختلفة، قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المنعكسة أو المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية. جميع البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا العرض التقديمي. لا تتعهد KKR بأي التزام لتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس الظروف أو الأحداث التي تحدث بعد تاريخ هذا العرض التقديمي باستثناء ما يقتضيه القانون. يرجى الاطلاع على الملحق في العرض التقديمي المصاحب بعنوان "استحواذ KKR & Co. Inc. على Arctos" والمتاح في مركز المستثمرين لشركة KKR & Co. Inc. على https://ir.kkr.com/events–presentations/ للحصول على معلومات مهمة إضافية حول البيانات التطلعية، بما في ذلك الافتراضات والمخاطر المتعلقة بالتوقعات والتقديرات للأداء المستقبلي. يمكن العثور على معلومات حول العوامل التي تؤثر على KKR، بما في ذلك وصف المخاطر التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بشراء أو بيع أي أوراق مالية من KKR، في التقرير السنوي لشركة KKR & Co. Inc. على نموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 28 فبراير 2025، وإيداعاتها الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة على www.sec.gov.

جهات الاتصال

المستثمرون
Craig Larson
1-877-610-4910 (الولايات المتحدة) / 212-230-9410
investor-relations@kkr.com

وسائل الإعلام في KKR
Kristi Huller
212-750-8300
media@kkr.com

وسائل الإعلام في Arctos
Prosek Partners
Pro-Arctos@Prosek.com